一、项目概况

发行人为优化融资结构，降低融资成本，在资本市场展示良好信用形象，拟就发行2021年非公开发行公司债券选定主承销商,选定的主承销商将为本次发行非公开公司债券提供承销专项服务，并配合发行人组织其他机构开展工作。

1.项目名称：安顺投资有限公司2021年非公开发行公司债券主承销商服务项目

2.融资规模及期限：暂定发行规模为不超过20亿元、期限不超过5年，票面利率具体以发行时市场利率为准

二、比选申请人基本条件

1.在中华人民共和国境内注册设立并合法有效存续，具有独立法人资格；

2.具有公司债券承销业务资格；

3.具有良好的商业信誉，在行业内具有良好的知名度和影响力；有丰富的承销经验和良好的业绩，近三年内在证券承销活动中没有重大违法记录；

4.比选最终确定者不得以任何形式将中选项目对外转包、分包。

5.本次项目接受联合体参与比选，联合体需指定牵头方，由牵头方参与本次比选。

三、比选申请人服务内容

担当本次非公开公司债券的主承销商的职责和义务如下：

1.负责非公开发行公司债券的承销工作，协调会计师事务所、律师事务所等中介机构工作进度，撰写申报材料，协调证券交易所注册事项、债券发行、债券流通和发行后续服务，推介发行债券并承担余额包销/代销责任。

2.组建经验丰富、业绩优良的专业项目团队，确保按时优质完成发行工作；

3.协助配合项目前期资产审计、项目建议书编制、与主管机关事前事后沟通等事宜；

4.代理或协助债券持有人依法进行债券交易；

5.债券存续期间提供全部跟踪服务。

四、报名及比选文件的领取

1.报名所需文件：营业执照复印件（加盖公章）、经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）、授权委托书（需包括被授权人姓名、身份证号、授权事项，并加盖公章）。

2.报名方式及领取比选文件方式：请符合上述资质的比选申请人通过邮寄报名、现场报名或电子邮件的方式报名，我公司将对报名单位进行资格审核。

3.报名时间：2021年【4】月【27】日至2021年【5】月【3】日17:00前。现场报名为，每日上午09:00-12:00，下午14:30-17:30；邮件及电子邮件报名需在报名截止日2021年【5】月【3】日17:00前将报名材料邮寄至我公司获将PDF格式文件发送到指定邮箱。

五、联系方式

联系人：【牛经理】，联系电话：【0851-33239068】

电子邮箱：【astzxmb@163.com】

联系地址：【贵州省安顺市西秀区龙青路清水湾A区9栋14、15层】