1.通过各类渠道，开拓、维护中、高端客户资源，对目标客户进行筛选，独立进行新客户的开发与管理；
2.根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
3.定期与客户联系，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。